Quién ve qué
El dueño es el de la consulta. Si la consulta no tiene dueño, es el de la conversación.
Un contacto suelto también lo ve el asesor. Es el que cargás a mano y todavía no tiene consulta ni conversación.
Dónde se nota
- En el Pipeline, las consultas.
- En Contactos, la lista y la búsqueda.
- En Chats, la lista, la búsqueda y el hilo. La lista en vivo tampoco trae mensajes de un lead ajeno.
- En Pulso: la lista, el Modo Foco y el número del menú.
- En Sin leer. Solo entran los chats que esa persona puede ver.
Si abrís un lead que no es tuyo
El link directo no abre la ficha. La página dice Esta página no existe. Debajo: «Puede que el link esté mal escrito o que la página se haya movido.» El botón es Ir al inicio.El asesor en el pipeline
En Abiertos, cada tarjeta muestra el círculo del asesor: las iniciales o la foto, igual que en Chats. Si no hay dueño, el círculo va punteado. El filtro Asesor está junto a los otros. Podés elegir Todos, un asesor o Sin asignar. El elegido queda marcado con el nombre y una X. En el celular está en la hoja de filtros. El círculo y el filtro los ven el supervisor, la gerencia y el administrador. El asesor ve el pipeline como antes.Sin asignar
En Chats, supervisor, gerencia y administrador tienen la pestaña Sin asignar, con el conteo de leads sin dueño. En Contactos, el filtro Asesor incluye Sin asignar. Para el asesor, ese lead no está. Si el lead entra por Zoho, la consulta nace con el dueño de Zoho. Si esa persona no es usuaria de Gestor, la consulta queda sin asignar.Quién puede cambiar el dueño
El asesor puede tomarlo para sí, o devolver la conversación al asistente. En Chats, eso es Tomarla y Devolver al bot. No puede pasarle el lead a otra persona. Devolver al bot le devuelve la charla al asistente. El dueño del lead sigue siendo el mismo. Pasarlo a otra persona lo hacen el supervisor, la gerencia y el administrador, y solo con el modo prendido. En la ficha del contacto, el renglón Asesor tiene Cambiar. Al nuevo asesor le pasan todas las consultas de ese contacto y las conversaciones que ya tienen dueño. Las que atiende el asistente no se tocan. Dejar sin asignar le saca el dueño a todo. El dueño de la consulta queda puesto al derivar (el de Zoho), al tomar, al asignar o al contestar. Una consulta que crea un asesor es suya. Si el teléfono es de un lead de otra persona, no sigue y te avisa.Avisos
Con el modo prendido, estos avisos de un lead le llegan solo a su dueño. El dueño es el de la consulta o, si no tiene, el de la conversación.- Nuevo lead
- Lead pide una persona
- Lead listo para un asesor
- Lead caliente
- Lead frustrado
- Perdido que vuelve
- Lead esperando respuesta