Etapas del pipeline

Ajustes → Pipeline cambia el nombre y el color de cada etapa. Lo editan el administrador y la gerencia. El orden no se toca. Tampoco qué hace el sistema en cada columna. Si renombrás Derivado, el asistente sigue pasando el lead a esa misma columna.

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Qué ves en cada fila

El nombre, hasta 40 caracteres. Debajo, una frase de qué significa esa etapa y, si es automática, cuándo se mueve sola. Una marca dice Automática o Manual:

• Automática: Nuevo, En conversación y Derivado. Las mueve Gestor en Salud.
• Manual: Cotización enviada, En seguimiento y Afiliación en trámite. Las movés vos en el tablero.

Al lado, el color. Si cambiaste el nombre o el color, la flecha de restaurar vuelve al de fábrica. La barra de abajo guarda todos los cambios juntos.

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Lo que no cambia

Renombrar no crea etapas ni las borra. Siempre son seis. Una consulta que ya estaba en una columna se queda en esa columna. Solo cambia el rótulo que ves. Los informes y Pulso siguen entendiendo las mismas seis, aunque les hayas puesto otro nombre.