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El pipeline es el tablero. Cada tarjeta es una consulta, no la ficha de la persona. La misma persona puede tener más de una. La barra tiene dos vistas: Abiertos y Cerrados. A la derecha, Nueva consulta.

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Etapas de fábrica

Son seis. El nombre y el color se cambian en Ajustes → Pipeline. Lo que el sistema hace en cada una queda igual. La columna Nuevo vacía es normal si el asistente está prendido: la saca enseguida. El texto vacío dice Nadie sin atender. El canto de color de la tarjeta es el grupo familiar: Individual, Pareja o Familia. Si falta el dato, el canto va apagado y dice Sin grupo.

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Mover y cerrar

Arrastrá la tarjeta a otra columna. Las tres primeras también se mueven solas. Las tres últimas no: si no las movés vos, se quedan. Al arrastrar, abajo aparecen dos zonas: Ganado y Perdido. Soltar cierra la consulta. En Perdido te pide el motivo antes de cerrar. En la ficha de la consulta los botones dicen Afiliado y Perdida. Es el mismo cierre, con otras palabras. Motivos para marcarla perdida:
  • Precio
  • Eligió otra opción
  • Dejó de responder
  • Fuera de perfil
  • No es el momento
  • Otro
Si el asistente la descartó, el motivo queda Descartada por el asistente. Esa consulta no se borra: la persona sigue en Contactos, en Descartados.

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Nueva consulta

Nueva consulta abre un cuadro. Escribís el nombre. Si la persona ya está, la elegís. Si no, el cuadro pide el teléfono y la da de alta. Después cargás grupo familiar y modo de contratación. El botón es Crear consulta. Desde la ficha de un contacto también se puede sumar otra consulta, ya con la persona puesta.

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La ficha de la consulta

Al abrir una tarjeta ves los datos y los podés editar:
  • Grupo familiar
  • Modo de contratación
  • Edad del titular
  • Cápitas
  • Cobertura actual
  • Plan de interés
  • Zona
  • Presupuesto del cliente
El monto grande es la cuota cotizada. No es lo mismo que el presupuesto que dijo el lead.

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Cerrados

Cerrados parte el tablero en Ganados y Perdidos. Arriba, chips con los motivos que ya usaste. Tocá uno para filtrar. Una consulta ganada figura como Afiliado en Contactos. Una perdida, como Perdida.

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Quién ve qué

El asesor ve sus consultas y las que todavía no tienen dueño. El supervisor ve las de su equipo, más las sin dueño. El administrador y la gerencia ven todas. Si Pulso propone limpiar consultas viejas, el botón Limpiar te trae acá. El criterio está en Qué hace Pulso.