Los nombres que ves en el panel y en estas guías. Si algo se llama de dos maneras, las dos están acá.
Pulso te habla a vos, adentro del panel. El asistente es quien le escribe al lead por WhatsApp. El nombre del asistente lo ponés vos.
Acción
Una tarjeta de la cola de Pulso. Nombra una situación —por ejemplo Lead sin responder o Listo para un asesor— y trae un botón para resolverla. Pulso propone. Vos confirmás.
La cola está en Pulso.
Administrador
El rol con acceso total: datos de la empresa, facturación, equipo, WhatsApp, asistente y Pulso. Ve toda la cartera.
Tu equipo.
Afiliado
La consulta se cerró ganada. En la ficha el botón dice Afiliado. En el tablero, al arrastrar, la zona dice Ganado. En Cerrados, la columna dice Ganados. Es el mismo cierre.
Pipeline.
Ajustes
La configuración del panel. En el menú de la computadora el ítem se llama Ajustes. Adentro, la barra dice Configuración.
Hay dos grupos: Mi cuenta, lo de cada persona, y Empresa, lo compartido.
Ajustes.
Anuncio
Un aviso pago que trajo al lead a WhatsApp. En el chat, si aplica, vas a ver Llegó por este anuncio. El panel no arma ni publica ese anuncio.
Chats.
Asesor comercial
El rol que opera su propia cartera: Chats, Contactos y el pipeline. No ve el Reporte ni toca la configuración de la empresa.
En estas guías, «asesor» es esta persona.
Asistente
Quien atiende el WhatsApp de la empresa desde tu número, a cualquier hora. Responde, califica con tu filtro y le pasa el lead a un asesor. El nombre lo elegís vos.
Si respondés en un chat, se pausa en esa conversación. El botón para devolvérsela dice Devolver al bot: ese «bot» es el asistente. No manda la cotización ni cierra la afiliación.
El asistente.
Seguimiento
Los mensajes que siguen saliendo si el lead todavía no avanzó. Son plantillas. Se pueden pausar en el chat. No se cortan cuando llegás al cupo del plan.
Cápitas
Cuántas personas entran en la cobertura que está pidiendo el lead. El asistente lo pregunta. Lo ves en la ficha de la consulta.
Chats
Todas las conversaciones de WhatsApp. Las que atiende el asistente, las que atendés vos y las que esperan una persona.
Chats.
Prioridad
La pestaña de Chats donde el asistente ya se corrió y el lead espera una persona.
Cliente ideal
A quién le querés vender. El asistente lo usa para calificar. Se edita en Ajustes → Asistente → Cliente ideal.
Es lo mismo que el filtro.
El filtro.
Consulta
El pedido de un plan. En el Reporte el embudo arranca en Consultas. En el tablero, cada tarjeta es una consulta. Crear una a mano se llama Nueva consulta.
Quien consulta es el lead. La persona, en la base, es el contacto.
La persona en tu base. Cada conversación es un contacto. La misma persona puede tener más de una consulta.
Contactos agrupa por la relación: Clientes, En juego, Caídos, Descartados. Sin consulta y Bajas aparecen solo si hay alguien.
Contactos.
Cotización
El precio del plan que le pasás al lead. La etapa Cotización enviada la movés vos: el asistente no la manda. Si pasan 3 días desde la derivación y no salió, Pulso puede marcar Propuesta sin enviar. Si salió y en 7 días no hubo respuesta, Propuesta estancada.
Cualificado
La consulta encaja con tu cliente ideal. En el Reporte, el segundo escalón se llama Cualificadas.
Para el cupo del plan, un lead calificado es este, o uno que llegó a Derivado. Cuenta una vez.
No cualificado
No encaja con el filtro. La consulta se cierra sola y el contacto queda en Descartados. No suma al cupo.
Derivado
La etapa en la que el asistente ya le pasó el lead a un asesor. Se mueve sola. En Pulso, el aviso se llama Listo para un asesor.
En el Reporte, el escalón Derivados cuenta esas consultas.
Empresa
Tu comercializadora adentro de Gestor en Salud: el nombre, la oferta, el equipo y el número de WhatsApp. Lo compartido se ajusta en Ajustes → Empresa.
En juego
El estado de un contacto que tiene una consulta abierta. En el Reporte, Consultas en juego es el valor estimado de las cualificadas del período: es un número, no esta lista.
Etapa
Una columna del pipeline. Son seis. Las primeras tres se mueven solas. Las últimas tres las movés vos.
De fábrica: Nuevo, En conversación, Derivado, Cotización enviada, En seguimiento y Afiliación en trámite. El nombre y el color se cambian en Ajustes → Pipeline.
Etapas.
Facturación
El plan, la tarjeta y el medidor de leads del período. Está en Ajustes → Facturación, pestaña Suscripción. La pestaña Consumo es lo que cobra WhatsApp por las plantillas. Lo toca el administrador.
Planes y facturación.
Filtro
El criterio del cliente ideal. El asistente lo aplica a cada consulta. Lo configuran el administrador y la gerencia.
El filtro.
Gerencia comercial
El rol que ve y opera todo el negocio, y puede configurar el asistente, Pulso y las etapas. No toca la información de la empresa, la facturación, el equipo ni el número de WhatsApp.
Grupo familiar
Quién se quiere cubrir: Individual, Pareja o Familia. Es el canto de color de la tarjeta en el pipeline. Si falta, la tarjeta dice Sin grupo.
Lead
Quien consulta un plan. Puede escribir por WhatsApp, llegar de un anuncio, entrar desde Zoho o cargarlo vos a mano.
Cuando estas guías dicen «lead calificado», hablan de la unidad del plan. Ver Cualificado.
Modo de contratación
Cómo aporta hoy el titular: Particular, Relación de dependencia o Monotributo. El asistente lo pregunta. Puede ser parte del filtro.
Modo Foco
El botón de Pulso que abre las acciones de a una. Aparece cuando hay cola.
Pipeline
El tablero de consultas. En el menú se llama Pipeline.
Pipeline.
Plan
La suscripción de Gestor en Salud. Hay tres. El cupo cuenta leads calificados por mes. Hay catorce días de prueba.
Planes y facturación.
Solo
US$99 por mes. 30 leads calificados. Un usuario. Sin Pulso, sin coaching y sin reporte semanal.
Equipo
US$199 por mes. 100 leads calificados. Usuarios sin límite. Incluye Pulso. En el alta viene marcado Recomendado.
No es lo mismo que la pantalla Equipo, que es la lista de personas. Ver Tu equipo.
Escala
US$399 por mes. 300 leads calificados. Usuarios sin límite. Incluye Pulso.
Prueba
Catorce días para usar el panel con tarjeta cargada. Sin prueba activa, el menú queda bloqueado en Primeros pasos.
Plantilla
Un mensaje aprobado por WhatsApp. El asistente lo usa en el seguimiento y para reabrir un chat cuando ya cerró la ventana de 24 horas.
Los textos se editan en Ajustes → WhatsApp → Plantillas. Cada cambio espera aprobación y puede demorar unas horas. El envío lo cobra WhatsApp: se ve en Facturación → Consumo.
WhatsApp.
Pulso
Tu gerente comercial. Te habla a vos: arma la cola de lo urgente y te deja el próximo paso. No le escribe al lead.
En el menú la sección se llama Pulso. En el celular es el botón del centro. En el plan Solo, la pantalla ofrece pasar a Equipo.
La cola y qué mira.
Reporte
Los números del período, sin opiniones. Lo ven el administrador y la gerencia. El logo de la computadora abre esta pantalla.
Reporte.
Supervisor de equipo
El rol que opera la cartera de su equipo: chats, contactos y pipeline. No ve el Reporte ni cambia la configuración.
Ventana de 24 horas
El plazo de WhatsApp para escribir libre. Mientras el lead escribió en las últimas 24 horas, el mensaje sale como texto. Cuando cierra, solo sale una plantilla. En el chat, el botón pasa a Reabrir conversación.
WhatsApp
El canal por el que el asistente le habla al lead. Se conecta después de activar la prueba, con Conectar WhatsApp o Conectar mi número. Tiene que ser un número dedicado.
Conexión, perfil y plantillas. El orden del alta está en Primeros pasos.
Zoho
Una forma de entrada de leads. Si tu empresa lo tiene conectado, un lead de Zoho aparece en el panel como cualquier otro: contacto, consulta y chat si después escribe. En Ajustes no hay una pantalla para conectarlo.