> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.gestorensalud.com/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Pipeline > El tablero de consultas: etapas, cómo mover una tarjeta y cómo cerrarla. El [pipeline](/glosario#pipeline) es el tablero. Cada tarjeta es una [consulta](/glosario#consulta), no la ficha de la persona. La misma persona puede tener más de una. La barra tiene dos vistas: **Abiertos** y **Cerrados**. A la derecha, **Nueva consulta**. ## Etapas de fábrica Son seis. El nombre y el color se cambian en [Ajustes → Pipeline](/cuenta/pipeline). Lo que el sistema hace en cada una queda igual. | Etapa | Quién la mueve | | - | - | | Nuevo | Sola, cuando entra el [lead](/glosario#lead). | | En conversación | Sola, cuando el [asistente](/glosario#asistente) o un [asesor](/glosario#asesor) empieza a hablar. | | Derivado | Sola, cuando el asistente le pasa el lead a un asesor. | | Cotización enviada | Vos, cuando mandaste la cotización del plan. | | En seguimiento | Vos, con la cotización sobre la mesa. | | Afiliación en trámite | Vos, cuando la persona aceptó y el trámite está en curso. | La columna **Nuevo** vacía es normal si el asistente está prendido: la saca enseguida. El texto vacío dice **Nadie sin atender**. El canto de color de la tarjeta es el [grupo familiar](/glosario#grupo-familiar): Individual, Pareja o Familia. Si falta el dato, el canto va apagado y dice **Sin grupo**. ## Mover y cerrar Arrastrá la tarjeta a otra columna. Las tres primeras también se mueven solas. Las tres últimas no: si no las movés vos, se quedan. Al arrastrar, abajo aparecen dos zonas: **Ganado** y **Perdido**. Soltar cierra la consulta. En **Perdido** te pide el motivo antes de cerrar. En la ficha de la consulta los botones dicen **Afiliado** y **Perdida**. Es el mismo cierre, con otras palabras. Motivos para marcarla perdida: * Precio * Eligió otra opción * Dejó de responder * Fuera de perfil * No es el momento * Otro Si el asistente la descartó, el motivo queda **Descartada por el asistente**. Esa consulta no se borra: la persona sigue en [Contactos](/panel/contactos), en Descartados. ## Nueva consulta **Nueva consulta** abre un cuadro. Escribís el nombre. Si la persona ya está, la elegís. Si no, el cuadro pide el teléfono y la da de alta. Después cargás grupo familiar y [modo de contratación](/glosario#modo-de-contratacion). El botón es **Crear consulta**. Desde la ficha de un [contacto](/glosario#contacto) también se puede sumar otra consulta, ya con la persona puesta. ## La ficha de la consulta Al abrir una tarjeta ves los datos y los podés editar: * Grupo familiar * Modo de contratación * Edad del titular * [Cápitas](/glosario#capitas) * Cobertura actual * Plan de interés * Zona * Presupuesto del cliente El monto grande es la cuota cotizada. No es lo mismo que el presupuesto que dijo el lead. ## Cerrados **Cerrados** parte el tablero en **Ganados** y **Perdidos**. Arriba, chips con los motivos que ya usaste. Tocá uno para filtrar. Una consulta ganada figura como **Afiliado** en Contactos. Una perdida, como **Perdida**. ## Quién ve qué El asesor ve sus consultas y las que todavía no tienen dueño. El [supervisor](/glosario#supervisor) ve las de su equipo, más las sin dueño. El [administrador](/glosario#administrador) y la [gerencia](/glosario#gerencia) ven todas. Si Pulso propone limpiar consultas viejas, el botón **Limpiar** te trae acá. El criterio está en [Qué hace Pulso](/automatico/pulso). This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.